WSA extiende los vencimientos de los préstamos a largo plazo hasta 2029
La transacción está respaldada por un sindicato bancario internacional y los accionistas planean inyectar 500 millones de euros adicionales para reducir el apalancamiento.
WS Audiology anunció que ha cerrado con éxito la sindicación de una transacción de refinanciamiento. La transacción de refinanciamiento extenderá los vencimientos de los préstamos a largo plazo restantes de WSA de 3.3 mil millones de euros por tres años, hasta 2029. Incluye un aumento significativo en las facilidades de capital ...
WS Audiology anunció que ha cerrado con éxito la sindicación de una transacción de refinanciamiento.
La transacción de refinanciamiento extenderá los vencimientos de los préstamos a largo plazo restantes de WSA de 3.3 mil millones de euros por tres años, hasta 2029. Incluye un aumento significativo en las facilidades de capital de trabajo del grupo, respaldadas por un sindicato bancario internacional.
Como parte de la transacción, los accionistas de WSA, T&W Medical y los fondos gestionados por EQT, planean inyectar 500 millones de euros adicionales en capital, lo que resultará en una reducción significativa del apalancamiento neto de WSA.
Desde 2021, WSA ha generado un crecimiento anual de ingresos orgánicos del 10% a 2,465 millones de euros en el ejercicio 2022/2023 y ha mantenido un margen EBITDA por encima del 21%.
Basado en el sólido crecimiento de ingresos en los primeros tres meses del ejercicio 2023/2024, WSA revisó la guía de ingresos de 2023/2024 de un crecimiento orgánico del 6-10% a un 7-10%.
El presidente y CEO de WSA, Eric Bernard, comentó a este respecto: "Me complace anunciar esta transacción de refinanciamiento, que incluye las facilidades adicionales de capital de trabajo y la inyección de capital planificada por parte de nuestros accionistas, que respaldarán nuestro crecimiento futuro. Gracias al sólido compromiso de nuestros accionistas y al apoyo de nuestros prestamistas, podemos continuar invirtiendo en nuestra estrategia de crecimiento y ofrecer un sonido maravilloso para todos".
